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ファイナンシャルプランナーの資格を名刺に表記する際の注意点やポイント

  • ファイナンシャルプランナーは資金計画を総合的にサポートする職業ですが、医師や弁護士と違って無資格でも就業できます。しかし、金融や税金に関する高度な知識が求められるため、実際はFP技能士など何らかの資格を保有している方が少なくありません。

    資格を持っている場合、名刺に記載してアピールすれば、相手の信頼を獲得できる可能性が高まります。

    この記事では、ファイナンシャルプランナーの名刺で注意すべきポイント、おすすめの名刺デザインを紹介します。

  • 客先で金融商品の説明をするFP技能士有資格者

ファイナンシャルプランナーの資格を名刺に記載する際のポイント

ファイナンシャルプランナーの資格を名刺に記載するにあたって、注意すべき3つのポイントをまとめました。

あらかじめ定められている表記方法や印刷方法を守らないと、名刺の機能が損なわれる可能性もあるので、きちんと押さえておきましょう。

  • FP技能士の正しい表記を確認する

    「FP技能士」は国家資格ということもあり、保有していればファイナンシャルプランナーとしての実力や強みをアピールしやすくなります。実際、FP技能士の資格名が載っている名刺とそうでない名刺なら、前者のほうが信頼を獲得しやすいでしょう。

    ただし、FP技能士という表記は略称です。名刺には正式名称を記載する必要があるなど、表記に関するルールが定められているため、注意してください。

    FP技能士の正しい表記と誤った表記の例は、以下のとおりです。

    【正】

    • ○級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)
    • 国家資格・○級ファイナンシャル・プランニング技能士
    • ○級ファイナンシャル・プランニング技能士 ※業務名は省略しても可

    【誤】

    • ○級FP技能士(正式名称ではない)
    • ファイナンシャル・プランニング技能士(等級を記載していない)
    • ファイナンシャル・プランニング技能士○級(等級は資格名より前に記載する)

    英語表記の場合は、以下のように記載します。

    1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    ⇒1st grade Certified Skilled Professional of Financial Planning
    ※冒頭の等級は、2級なら「2nd」3級なら「3rd」に変更する

    正しい表記方法を把握したうえで、名刺を作成しましょう。

  • 保有しているFP技能士の級によっては資格の表記を控える

    • FP技能士は3級・2級・1級に分かれており、順に難度も高くなります。3級は最も難度が低い分、資格としてのアピール力に欠けるので、信頼の獲得にはつながらないかもしれません。

      そのため、3級しか保有していない場合はマイナスの印象を与えないためにも、資格の表記を控えるのが良策といえるでしょう。

      一方、2級もしくは1級を保有している場合、名刺にはっきりと記載するのがおすすめです。「2級だとレベルが低いと思われる……」などと考える方もいるようですが、2級と1級の違いが仕事に影響するケースはほとんどありません。

      実際、2級でもファイナンシャルプランナーとして活躍されている方は多くいるので、自信を持って名刺に記載しましょう。

    • 自信満々に自分の名刺をかざすFP技能士有資格者
  • AFPやCFPを記載するならロゴマークを使用する

    AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)とCFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)は、日本FP協会が認定する民間資格です。どちらも取得要件が厳しく、2年ごとの更新も必要なので、これらの認定を受けているなら強力なアピールとなるでしょう。

    FP技能士の資格とは異なり、AFPとCFPにはロゴマークがあります。該当資格の認定者であれば、日本FP協会のホームページからダウンロードが可能です。名刺にロゴマークを掲載すると、認定者であることを一目で伝えられるため、より効果的にアピールできるでしょう。

    ただし、ロゴマークの印刷色や掲載位置などには規定があります。それらをしっかり確認したうえで、適切に使用してください。

オススメの人気デザイン名刺


ファイナンシャルプランナーにおすすめ|名刺デザイン3選

ファイナンシャルプランナーはお金に関する相談を受ける職業なので、安心して依頼できるような印象を相手に与えることが重要です。名刺を工夫すれば、「この人なら信頼できる」と思ってもらうための一助となるでしょう。

そこで、ファイナンシャルプランナーにおすすめの名刺デザインを紹介します。

    • ビジネス名刺 c-1029
    • ビジネス名刺 c-1029

      ブルーの帯と飛び交う曲線が描かれた名刺デザインです。「信頼感」「スピード感」を与えるブルーと、スピード感を演出する曲線の相乗効果で、「迅速な対応ができる」「仕事ができる」といった印象を与えられるでしょう。

    • ビジネス名刺 c-1203
    • ビジネス名刺 c-1203

      鮮やかなビタミンカラーと、立体的で動きのあるラインが特徴的な名刺デザインです。イエローの「明るさ」とオレンジの「優しさ」により、親近感を持ってもらいやすくなります。また、立体感のあるデザインは力強く、目を引くことでしょう。

    • ビジネス名刺 c-0855
    • ビジネス名刺 c-0855

      シンプルなレイアウトに、1本のブルーグラデーションラインが入った名刺デザインです。落ち着いた雰囲気を出しつつ、アクセントのラインが「爽やかさ」や「信頼感」を演出しています。スタンダードなデザインゆえに、視認性も高いといえるでしょう。

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まとめ

ファイナンシャルプランナーに関する資格を保有しているなら、名刺に正しく記載しましょう。資格名を載せておけば、ファイナンシャルプランナーとして確かな知識を持っていること、信頼できることをアピールできます。

ファイナンシャルプランナーの名刺作成は、ぜひデザイン名刺.netにお任せください。デザイン名刺.netでは、プロのデザイナーによる、デザイン性と視認性に優れた高品質な名刺を提供しています。



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