
ファイナンシャルプランナーの資格を名刺に表記する際の注意点やポイント
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ファイナンシャルプランナーは資金計画を総合的にサポートする職業ですが、医師や弁護士と違って無資格でも就業できます。しかし、金融や税金に関する高度な知識が求められるため、実際はFP技能士など何らかの資格を保有している方が少なくありません。
資格を持っている場合、名刺に記載してアピールすれば、相手の信頼を獲得できる可能性が高まります。
この記事では、ファイナンシャルプランナーの名刺で注意すべきポイント、おすすめの名刺デザインを紹介します。
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ファイナンシャルプランナーの資格を名刺に記載する際のポイント
ファイナンシャルプランナーの資格を名刺に記載するにあたって、注意すべき3つのポイントをまとめました。
あらかじめ定められている表記方法や印刷方法を守らないと、名刺の機能が損なわれる可能性もあるので、きちんと押さえておきましょう。
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FP技能士の正しい表記を確認する
「FP技能士」は国家資格ということもあり、保有していればファイナンシャルプランナーとしての実力や強みをアピールしやすくなります。実際、FP技能士の資格名が載っている名刺とそうでない名刺なら、前者のほうが信頼を獲得しやすいでしょう。
ただし、FP技能士という表記は略称です。名刺には正式名称を記載する必要があるなど、表記に関するルールが定められているため、注意してください。
FP技能士の正しい表記と誤った表記の例は、以下のとおりです。
【正】
- ○級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)
- 国家資格・○級ファイナンシャル・プランニング技能士
- ○級ファイナンシャル・プランニング技能士 ※業務名は省略しても可
【誤】
- ○級FP技能士(正式名称ではない)
- ファイナンシャル・プランニング技能士(等級を記載していない)
- ファイナンシャル・プランニング技能士○級(等級は資格名より前に記載する)
英語表記の場合は、以下のように記載します。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
⇒1st grade Certified Skilled Professional of Financial Planning
※冒頭の等級は、2級なら「2nd」3級なら「3rd」に変更する正しい表記方法を把握したうえで、名刺を作成しましょう。
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保有しているFP技能士の級によっては資格の表記を控える
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FP技能士は3級・2級・1級に分かれており、順に難度も高くなります。3級は最も難度が低い分、資格としてのアピール力に欠けるので、信頼の獲得にはつながらないかもしれません。
そのため、3級しか保有していない場合はマイナスの印象を与えないためにも、資格の表記を控えるのが良策といえるでしょう。
一方、2級もしくは1級を保有している場合、名刺にはっきりと記載するのがおすすめです。「2級だとレベルが低いと思われる……」などと考える方もいるようですが、2級と1級の違いが仕事に影響するケースはほとんどありません。
実際、2級でもファイナンシャルプランナーとして活躍されている方は多くいるので、自信を持って名刺に記載しましょう。
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AFPやCFPを記載するならロゴマークを使用する
AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)とCFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)は、日本FP協会が認定する民間資格です。どちらも取得要件が厳しく、2年ごとの更新も必要なので、これらの認定を受けているなら強力なアピールとなるでしょう。
FP技能士の資格とは異なり、AFPとCFPにはロゴマークがあります。該当資格の認定者であれば、日本FP協会のホームページからダウンロードが可能です。名刺にロゴマークを掲載すると、認定者であることを一目で伝えられるため、より効果的にアピールできるでしょう。
ただし、ロゴマークの印刷色や掲載位置などには規定があります。それらをしっかり確認したうえで、適切に使用してください。
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ファイナンシャルプランナーにおすすめ|名刺デザイン3選
ファイナンシャルプランナーはお金に関する相談を受ける職業なので、安心して依頼できるような印象を相手に与えることが重要です。名刺を工夫すれば、「この人なら信頼できる」と思ってもらうための一助となるでしょう。
そこで、ファイナンシャルプランナーにおすすめの名刺デザインを紹介します。
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まとめ
ファイナンシャルプランナーに関する資格を保有しているなら、名刺に正しく記載しましょう。資格名を載せておけば、ファイナンシャルプランナーとして確かな知識を持っていること、信頼できることをアピールできます。
ファイナンシャルプランナーの名刺作成は、ぜひデザイン名刺.netにお任せください。デザイン名刺.netでは、プロのデザイナーによる、デザイン性と視認性に優れた高品質な名刺を提供しています。
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